업계 데이터: 전 3분기 산업용 방직품 업계 운영 분석

2024년 1~3분기 세계 경제 성장세는 강하지만 인플레이션 압력, 무역 긴장, 투자 환경 경색 등 문제는 여전히 존재한다.우리 나라 경제운행은 총체적으로 안정속에서 발전하고 고품질발전이 착실하게 추진되였으며 좋은 방향으로 나아가는 요소가 루적되여 증가되였다.우리 나라 산업용방직품업종의 경제운행은 회복성성장추세를 보이고있으며 시장수요가 지속적으로 회복되고 업종수출이 전반적으로 회복구간에 처해있다.협회의 조사연구에 따르면 2024년 전 3분기 우리 나라 산업용방직품업종경기지수는 68.7로 상반년에 비해 1.6% 포인트 제고되였다 (그림 1).

데이터 출처: 중국 산업용 방직품 업계 협회

그림1 산업용 방직품 업계 경기도 지수

1. 중점제품의 수요가 지속적으로 회복되다

2024년 이후 부직포의 생산량 회복세가 양호하다. 국가통계국의 데이터에 따르면 2024년 1~9월 규모 이상 기업의 부직포 생산량은 전년 동기 대비 10.1% 증가했고, 월평균 생산량은 상반기에 비해 계속 증가했다.승용차 시장이 점차 회복됨에 따라 커튼천의 생산은 상반기의 파동을 겪은 후 다시 두 자릿수 증가로 돌아갔고, 1~9월 규모 이상 기업의 커튼천 생산량은 전년 동기 대비 11.8% 증가했다 (그림 2)

데이터 출처: 국가통계국

그림 2 우리나라 규모 이상 기업의 비직조포와 커튼포 생산량 증가 속도 상황

2. 여러가지 경제지표가 반등하여 좋은 방향으로 나아갔다

국가통계국의 수치에 따르면 2024년 전 3분기 산업용방직품업종규모 이상 기업의 영업수입과 리윤총액은 각각 동기대비 6.1% 와 16.4% 증가되였다.중국산업용방직품업종협회의 추산에 따르면 업종규모이상 기업의 영업이익률은 3.8% 로 동기대비 0.3% 포인트 제고되였다.업종의 결손면은 23.6% 로 상반기보다 1.6% 포인트 줄어들었다.2024년 이후 낮은 기저효과, 국내외 시장 수요 회복 등 요소가 중첩된 영향으로 업계 주요 경제 효익 지표가 지속적으로 반등하고 호전되고 있지만 여전히 원자재 가격 파동, 수요 지탱 부족, 시장 경쟁 치열 등 도전에 직면해 있다.

분야별로 보면 1~9월 부직포 규모 이상 기업의 영업수입과 이윤총액은 각각 전년 동기 대비 3.5% 와 28.5% 증가했고, 영업이익률은 2.7% 로 전년 동기 대비 0.5% 포인트 높아졌다.로프, 로프, 케이블 규모 이상 기업의 영업수입과 이윤총액은 각각 전년 동기 대비 14.8% 와 46.5% 증가하여 성장속도가 모두 업계 1위를 차지하였고 영업이익률은 3% 로 전년 동기 대비 0.6% 포인트 증가하였다.방직벨트, 커튼천 규모 이상 기업의 영업수입과 이윤총액은 각각 전년 동기 대비 9.9% 와 4.2% 증가하였고, 영업이익률은 2.9% 로 전년 동기 대비 0.2% 포인트 감소하였다.케이프, 캔버스 규모 이상 기업의 영업수입은 전년 동기 대비 0.5% 약간 증가했고, 이윤총액은 전년 동기 대비 10.8% 감소했으며, 영업이익률은 4.7% 로 전년 동기 대비 0.6% 포인트 감소했습니다.여과, 토공용 방직품이 소재한 기타 산업용 방직품 규모 이상 기업의 영업수입과 이윤총액은 각각 전년 동기 대비 10.6%와 20.9% 증가하였고, 6.1%의 영업이익률은 업계 최고 수준(표1)이다.

표 1 2024년 1~9월 산업용 방직품 업종 운행 주요 경제지표 (규모 이상)

데이터 출처: 국가통계국, 중국산업용방직품업종협회

상장회사의 경우 2024년 전 3분기 산업용 방직품 업계 30개 상장회사의 영업수입은 전년 동기 대비 7.4% 증가했고, 이윤총액은 전년 동기 대비 21.8% 감소했으며, 판매수입은 성장을 유지하는 동시에 업계 상장회사의 수익성은 도전에 직면했다.그중 14개 상장회사는 영업수입과 리윤총액의 이중성장을 실현하였고 4개 상장회사는 결손상태에 처해있었다.교통수단용 방직품, 합성혁용 방직품 상장회사의 발전 추세가 양호하고 위생용 방직품 상장회사의 이윤 하락 폭이 비교적 크다.

3. 수출은"양적 증가와 가격 감소"추세를 이어간다

중국 세관 데이터 (세관 8위 HS코드 통계) 에 따르면 2024년 1~3분기 우리나라 산업용 방직품 업계 수출액은 304억 7천만 달러로 전년 동기 대비 4.1% 증가했고, 증가폭은 2분기에 비해 0.8% 포인트 확대됐다 (표 2).업종별 수입액은 37억 4000만 달러로 전년 동기 대비 4.8% 감소해 2분기에 비해 감소폭이 계속 줄었다.

2024년 전 3분기 중국 산업용 방직품 업계의 중점 제품 (56, 59장) 의 주요 시장에 대한 수출은 모두 비교적 높은 성장률을 유지했다. 예를 들어 베트남, 미국에 대한 수출액은 각각 19.9%, 11.4%, 캄보디아에 대한 수출액은 27.7% 증가했다.그러나 인도, 러시아에 대한 수출액은 각각 7.8%, 10.1% 감소했다.

주요 수출품목을 보면 산업용 코팅 직물, 펠트/텐트, 부직포, 기저귀 생리대, 와이어 케이블, 캔버스, 산업용 볼륨섬유 제품 등 중점 수출품목의 수출액은 2024년 1~3분기 모두 일정한 성장을 유지했다.닦는 제품 (건물티슈), 구조강화용 방직품, 기타 공업용 방직품의 수출액은 비교적 높은 성장속도를 유지하였다.기저귀, 생리대 등 일회용 위생용품의 해외 수요가 줄어들면서 수출액이 계속 늘고 있지만 성장률은 2023년 같은 기간보다 10% 포인트 낮아졌다.

표 2 2024년 1~9월 산업용 방직품 업종 및 주요 제품 수출 현황

데이터 출처: 중국 세관, 중국 산업용 방직품 업계 협회

(출처: 중국산업용방직품업종협회)