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市場観察：データ分析米国アパレルの家庭小売及び輸入状況

2024/3/20 12:51:00 0

01衣料品小売の安定した家庭消費の低下

米労働省の最新データによると、2月の米CPI季節調整後の前月比は0.4%上昇し、前年同月比3.2%上昇した。家賃価格やガソリン価格の上昇を受けて、前月比は依然として大幅な上昇幅を示し、前年同期比では比較的安定しており、コアCPIは依然として下落傾向にある。

米商務省によると、米国の2月の小売前月比は0.6%に反発し、前年同月比1.5%増に回復した。2月に米国は大統領の祝日を迎え、暖かさと消費需要の回復を重ね、雑貨店小売業は前月比0.6%、日用品デパートは0.4%増加した。3月の米ミシガン大学消費者信頼感指数は76.5で、2月より0.4低下し、全体としては回復傾向にある。

アパレルアパレル店：2月の小売額は262億9000万ドル、前月比0.5%減、前年同月比1.3%増。

家具・家居店：2月の小売額は105.9億ドル、前月比1.1%減、前年同月比10.1%減。

総合店（スーパーや百貨店を含む）：2月の小売額は737億9000万ドルで、前月比0.4%増、前年同月比0.7%増。うち百貨店の小売額は110.6億ドルで、前月比0.2%減、同4.4%減だった。

非実体小売業者：2月の小売額は1187億7000万ドル、前月比0.1%減、前年同月比6.4%増。

02ライブラリピン比が安定している

1月、米国のアパレル店舗の在庫/販売比率は2.32で、前月比0.9%増、家具・ホームと電子ストアの在庫/販売比率は1.54で、前月比0.6%減少した。

03中国からの輸入増加シェアが回復

紡績服装：1月、米国から輸入された紡績服装は98.4億ドルで、前年同期より12.5%減少し、昨年12月より0.6ポイント縮小した。

中国からの輸入は29.4億ドルで3.7%増加し、中国からの輸入が16カ月連続で減少して以来初めて増加した。比29.9%を占め、同4.6ポイント増加した。

ベトナムからの輸入は13億6000万ドルで、5.3%減少した。13.8%を占め、1ポイント増加した。

インドからの輸入は7億8000万ドルで、24.1%減少した。7.9%を占め、1.2ポイント減少した。

昨年9月以降、米国の中国からの輸入の変化幅は5カ月連続で世界からの輸入の変化幅に勝っており、これは中国の市場シェアが下落を続けた後に回復したことを意味している。

織物：1月、米国からの織物輸入額は28.2億ドルで、前年同期比5.8%減少し、昨年12月より1.5ポイント減少した。

中国からの輸入額は11億5000万ドルで、8.2%増加した。40.7%を占め、前年同期比5.2ポイント増加した。

インドからの輸入は3億9000万ドルで、21.6%減少した。14%を占め、2.8ポイント減少した。

メキシコからの輸入は2億ドルで、2.6%増加した。7.2%を占め、0.6ポイント増加した。

服装：1月、米国の輸入服装は70.2億ドルで、前年同期より14.9%減少し、昨年12月より1.4ポイント減少した。

中国からの輸入額は1%増の18億ドル、25.6%を占め、前年同期より4ポイント増加した。

ベトナムからの輸入額は12億8000万ドルで、4.6%減少した。18.2%を占め、2ポイント増加した。

バングラデシュからの輸入は5億8000万ドルで、36.5%減少した。8.2%を占め、2.8ポイント減少した。

04小売業者の業績

Gap

Gapグループの売上高は2月3日までの3カ月間で前年同期比1%増の43億ドル、利益は1億8500万ドルだった。事業別では、期間内の全体の同店売上高は横ばいで、うちオフラインチャネル売上高は4%増加し、電子商取引チャネル売上高は2%下落し、全体売上高の40%を占めた。ブランド別では、Old Navyの第4四半期の売上高は前年同期比6%増の23億ドル、Gapの第4四半期の売上高は同5%減の10億1000万ドル、Banana Republicの売上高は同2%減の5億8000万ドル、Athletaは同4%減の4億2000万ドルだった。

Kontoor Brands

Leeの親会社Kontoor Brandsはこのほど、第4四半期の売上高が前年同期比8%減の6億7000万ドル、粗利益率が41.7%、在庫が16%減の5億ドルとなったとの最新業績報告を発表した。昨年通期では、グループの売上高は1%から26億ドルに下落した。

Macy’s

メイシーズ百貨店はこのほど、今後3年間で150店を順次閉鎖する計画を発表したが、閉鎖された店舗の影響を受けた従業員数は明らかにしておらず、これらの閉鎖された店舗は米メイシーズ百貨店全体の約3分の1を占めている。梅西百貨店によると、閉鎖された多くの店舗は梅西百貨の他の支店に近く、一部の従業員は転職できるという。

Revolve

Revolveの売上高は昨年12月31日までの通期で3%から11億ドル下落し、純利益は2810万ドルで前年同期比52%下落した。主に消費者需要の減少とコスト増加の影響を受けている。

Urban Outfitters

1月30日までの12カ月間で、Urban Outfittersの売上高は記録的で、前年同期比7.5%増の51.5億ドル、純利益は2.87億ドルだった。ブランド別では、Free Peopleの小売売上高は21.4%上昇し、Anthropologieの小売売上高は12.3%上昇し、Urban Outfittersの小売売上高は13.8%下落した。