Analyse De Marché: La Consommation Croissante De Fibres Synthétiques Entraîne Une Nouvelle Baisse Du Marché Du Coton

Les prévisions de l'offre et de la demande de l'USDA, citant une analyse récente du Comité consultatif international du coton (ICC), indiquent que la part du coton dans la consommation mondiale de fibres continue de diminuer en raison de la forte augmentation de la production et de la consommation de fibres synthétiques et de fibres de cellulose.

La consommation mondiale de coton devrait atteindre 115,2 millions de paquets en 2024 / 25, soit près de la moyenne décennale et plus de 9 millions de paquets de moins que le niveau record d’il y a quatre ans.Il convient de noter que cela se produit dans un contexte de consommation mondiale record de fibres en 2023, où les fibres synthétiques répondent à la demande mondiale croissante.La Chine a été le principal fournisseur de fibres artificielles, tandis que la stagnation de la croissance de la production mondiale de coton a également pesé sur la consommation de coton.

Selon un rapport publié le mois dernier par Textile Exchange, le polyester est le principal moteur de la croissance de la production mondiale de fibres synthétiques.En 2023, la production augmente de 8 millions de tonnes (soit près de 37 millions de paquets) en glissement annuel pour atteindre 71 millions de tonnes;La croissance annuelle de la production représente environ un tiers de la consommation mondiale annuelle de coton.La production totale de fibres synthétiques est d'environ 84 millions de tonnes (les autres fibres comprennent le nylon, le polypropylène, l'acrylique et l'élasthanne), ce qui indique que les fibres de polyester représentent environ 85% de la production de fibres synthétiques.

La production mondiale de fibres de cellulose a augmenté de 0,5 million de tonnes (équivalent à 2,3 millions de paquets) à 7,9 millions de tonnes en 2023, la rayonne (également appelée viscose) étant majoritaire à 6,3 millions de tonnes.La production de fibres de cellulose en 2023 est supérieure de plus de 15% à celle d’il y a cinq ans, selon le dernier rapport annuel sur la demande mondiale de textiles du Comité consultatif international du coton (CIAC).La croissance régulière de la production et de la consommation de fibres synthétiques et de fibres de cellulose contraste fortement avec la stagnation ou parfois la baisse de la consommation de fibres de coton.

La Chine a été le principal moteur de la croissance des fibres synthétiques et cellulosiques, le rapport de l’icac indiquant que la Chine produisait près de 70% de la production mondiale de fibres synthétiques et cellulosiques (mmf) en 2023.L'expansion de la capacité de production et de l'offre de polyester a renforcé la position dominante de la Chine dans l'industrie textile mondiale, en particulier compte tenu du faible prix du polyester par rapport au coton.Les exportations chinoises de fibres synthétiques et artificielles – y compris les fibres, les fils, les tissus et les produits finis – ont toutes connu une croissance substantielle, la production totale ayant augmenté de plus de 40% au cours des cinq dernières années.D’octobre 2023 à septembre 2024, les exportations chinoises de fibres synthétiques et artificielles ont atteint près de 26 millions de tonnes (l’équivalent de 118 millions de paquets), dépassant la consommation mondiale récente de coton.

La croissance de la consommation mondiale de coton a été limitée par la stagnation de la croissance de l'offre.En 2024 / 25, la production mondiale de coton devrait être inférieure à la moyenne historique à long terme depuis 2000 et la production de coton par unité ne devrait guère augmenter.La superficie cultivée en coton est également limitée par les cultures concurrentes, en partie parce que les prix des cultures concurrentes sont plus avantageux, comme le soja et le maïs.La concurrence du coton avec les fibres synthétiques et artificielles ayant pour effet d'affaiblir la demande de coton et d'exercer une pression sur le prix du coton, elle a également limité l'expansion de la superficie cultivée en coton, ce qui rend difficile la croissance de la consommation de coton.