一帯一路：東南アジアにおけるカンボジアの衣料輸出市場の動向に注目

長い間、世界のアパレル産業は多くの発展途上国の経済成長を推進する重要なエンジンであり、東南アジアや南アジア地域で特に際立っている。アパレル輸入大国として、米国市場はカンボジア、ベトナム、バングラデシュなど東南アジア及び南アジア諸国に広大な発展空間を提供している。この背景の下で、カンボジアはアパレル輸出国としての役割は何度も変遷を経て、その競争力は外商の直接投資、労働力コスト、貿易政策及び社会的責任の名声などの多重要素の深刻な影響を受けている。

一、カンボジアは東南アジアアパレル輸出市場の新たな台頭力である

米国国際貿易委員会がこのほど発表した「アパレル業界：米国の主要外国サプライヤーの輸出競争力分析」は、カンボジアを含む複数の供給国の競争力を深く研究した。報告書は東南アジア諸国を比較分析することによって、カンボジアの世界競争構造における位置づけを明らかにし、米国及びその他の主要市場との相互関係を検討し、同時にカンボジアが東南アジアアパレル輸出市場の新興力として備える巨大な潜在力を強調した。

（一）カンボジアアパレル輸出概要

2023年現在、カンボジアの衣料品輸出は好調で、米国への輸出総額は34億ドルに達し、米国第6位の衣料品供給国となり、世界第11位となった。カンボジアの主な輸出品は綿ズボン、ニット、ベビー衣料で、米国はその最大の単一輸出市場として、輸出総額の27.7%を占めており、その他の重要な市場にはEUと日本が含まれている。過去10年間の米国市場におけるカンボジアのシェアは3.2%から4.3%に増加し、世界のアパレル輸出分野で日増しに増加する競争力を示している。近年、カンボジアでの米国の輸入額は比較的安定しているが、世界市場の環境変化、例えば疫病や周辺国からの競争圧力の影響を受けて、輸入額は一定の変動性を示している。

（二）アパレル業はカンボジア経済発展を推進する重要な分野の一つとして、四大核心競争力を備えている：

外商直接投資（FDI）：カンボジアでは、外商直接投資が同国のアパレル業界をほぼ主導しており、多くの工場が「裁断、製作、修飾」（CMT）モデルを採用しており、これらの工場の多くは中国大陸と台湾からの外資投資家によって設立されている。これらの投資家は技術知識をもたらしただけでなく、カンボジアに世界のサプライチェーンにつながるルートを提供し、多くの米国やその他の国際ブランドの多様な調達のための理想的な選択肢となった。そのため、外商の直接投資はカンボジアのアパレル輸出の増加と国際競争力の向上を推進する上で重要な役割を果たした。

労働基準と社会的コンプライアンス：カンボジアの労働基準と社会的責任における卓越したパフォーマンスは、その顕著な競争優位性である。特に、「カンボジア工場プロジェクト」（Better Factories Cambodia）の推進の下、輸出アパレル企業は第三者の労働基準コンプライアンス監視を受ける必要があり、これによりカンボジアは米国のバイヤーの理想的な選択肢となった。

労働力の供給が十分：カンボジアの最低賃金水準は東南アジア地域で比較的に高いが、特にベトナムと比べて労働力市場は依然として十分に供給されており、世界の他の地域と比べて労働力コストは依然として競争力を持っている。また、アパレル生産は労働者に対する技術的要求が低いため、労働者は迅速に着手でき、迅速に生産プロセスに適応でき、労働集約型のアパレル業界に安定かつ十分な労働力支援を提供した。

優遇された投資政策と貿易協定：カンボジアは一連の優遇政策を通じて外資を輸出指向の製造業に誘致し、税収減免や原材料輸入の免税政策を含む。これらの措置は、外国人投資家が工場をより簡単に設立でき、輸出業務の発展を推進するのに役立ちます。また、カンボジアはいくつかの特恵貿易協定（例えば「普恵制」）を享受しており、これにより、その製品は米国やEUなどの市場で特恵関税待遇を享受し、輸出競争力をさらに強化した。

二、東南アジア及び南アジアの他の国との比較分析

東南アジアや南アジア地域では、カンボジアはベトナムやバングラデシュなどからの激しい競争に直面しており、これらの国は輸出競争力にそれぞれ特色がある。

ベトナム：米国第2位のアパレル供給国（中国に次ぐ）として、ベトナムは効率的なサプライチェーン管理、大規模な生産能力と友好的なビジネス環境によって、その市場地位を固めた。特に、ベトナムは中国から移転した企業を多く誘致しており、これらの企業は多元化購買戦略を通じてリスクを低減したいと考えている。ベトナムはローエンドからハイエンドまで様々な衣料品を生産し、米国ブランドの多様な調達ニーズを満たすことができる。

バングラデシュ：低コストのアパレル生産国として、バングラデシュはその巨大な生産能力と安い労働力コストによって、米国市場で一席を占めている。2023年、バングラデシュの米国への衣料品輸出額は71億ドルに達し、米国第3位の衣料品供給国となった。主力の綿製品（ズボンやニットなど）や改善されつつある社会的コンプライアンスにより、競争の激しい市場で重要なシェアを獲得しています。

インドネシアとインド：この2つの国は付加価値サービスの提供と垂直統合の面で一定の優位性を持っているが、賃金上昇や物流の課題などの難題に直面している。インドネシアは社会的責任の面でカンボジアと同様に良好な名声を得ているが、高い生産コストが競争力を制限している。

三、カンボジアが直面する挑戦とチャンス

カンボジアは労働基準の面で有名だが、高い生産コストと輸入原材料への依存が発展の2つの障害となっている。カンボジアは地域競争相手に比べて最低賃金基準とエネルギーコストが高く、価格での競争力を弱めている。また、カンボジアは主に「裁断、製作、修飾」（CMT）モデルに依存しており、これはアパレル工場が生地を外部から調達し、裁断と組立を行う必要があることを意味し、これは生産コストを増加させるだけでなく、生産の柔軟性とサプライチェーンの制御力を制限し、さらにその競争力に影響を与えている。

米国市場は依然として東南アジアのアパレル輸出業者の重要な目標市場である。カンボジアと米国の貿易関係は、貿易障壁を減らし、カンボジアなどの最も先進国の輸出を促進する「普恵制」（GSP）などの優遇関税プログラムの恩恵をある程度受けている。しかし、最近の政治的・人権問題は将来の貿易協定に悪影響を与える可能性がある。

また、米国の消費者とブランドは、高い労働と環境基準に合致する国から製品を購入することをますます重視している。この傾向はカンボジアの社会的責任における良好な名声と合致し、さらに優位性を発揮する空間を提供している。しかし、カンボジアは引き続き労働条件を改善し、労働力への投資を増やし、この分野での競争優位性を維持しなければならない。

四、結論

高い生産コストと輸入原材料への依存という課題に直面しているが、労働基準と社会的責任の面でのカンボジアの卓越したパフォーマンスは、世界市場で一定の競争力を維持している。しかし、米国市場でシェアを維持し拡大するには、カンボジアは生産性の向上、コストの削減、国内原材料の生産能力の強化を通じて競争力を強化しなければならない。米国市場が徐々に中国への依存を減らすにつれ、カンボジアや他の東南アジア諸国は新たな発展のチャンスを迎えている。しかし、カンボジアは競争の激しい市場環境の中で優位性を維持し、拡大するためには、より柔軟で革新的な措置をとる必要があります。

対照的に、ベトナムとバングラデシュはそのコストメリットと大規模な生産能力で東南アジアの衣料品輸出市場を主導し続けている。カンボジアがこの競争環境で成功するには、コスト構造を削減しながら、社会的責任の面での良好な名声を強固にし続けなければならない。

　追加メッセージ

1、今年10月のカンボジアアパレル靴類の輸出は93億ドルを超え、前年同期比23%増加した

カンボジア税関総局の統計によると、今年1～10月、カンボジアの衣料品と靴製品の輸出額は前年同期比23%増の93億3000万ドルに達した。このうち、衣料品とアパレル製品の輸出額は80億ドルに達し、前年同期比23.6%増加した。靴製品の輸出額は13億3000万ドルに達し、前年同期比22%増加した。

報告書によると、ニット製品とアパレル製品（HS 61）の輸出額は54.7億ドルで、前年同期比20.5%増、非ニット衣料（HS 62）の輸出額は25億2000万ドルで、前年同期比31%増だった。

税関報告書によると、今年1 ~ 10月のカンボジア国際貿易額は前年同期比16.5%増の450.6億ドルに達した。輸出額は前年同期比16%増の215億7000万ドルに達した。輸入額は前年同期比17%増の234億9000万ドルに達した。

2、カンボジアの衣料品と靴類の輸出が急増今年前の9月は87億ドルを超え、前年同期比24.5%増加した

カンボジア税関の報告書によると、今年9カ月前、カンボジアの衣料品と靴製品の輸出額は87.6億ドルに達し、前年同期比24.5%増加した。このうち、衣料品とアパレル製品の輸出額は75.4億ドルに達し、前年同期比24.8%増加した。靴製品の輸出額は前年同期比22.4%増の12億2000万ドルに達した。

報告書によると、ニット製品とアパレル製品（HS 61）の輸出額は50.3億ドルで、前年同期比21.5%増加した。非ニット衣料（HS 62）の輸出額は前年同期比31.9%増の23億5000万ドル、その他の織物（HS 63）の輸出額は前年同期比37.7%増の1億6000万ドルだった。